呼和浩特企业外债备案登记的申请材料通常包括以下内容:
发行外债的申请报告与发行方案:
必要性:阐述债券发行对企业拓宽融资渠道、降低融资成本、优化资本结构、推动企业业务发展、增强国际化经营能力,以及促进实体经济发展、产业结构转型提升的重要意义。
可行性:分析发行人资格、发债与市场需要、发债资金投向及管理符合有关国家产业政策、外资政策及国家重大战略规划和重点领域投资导向,以及风险管控、债务偿还的可行性。
发行人基本概况:主要包括名称、地址、注册日期、注册资本、历史沿革、股东情况、公司治理、组织结构、主要控股子公司等信息。
业务情况:涵盖发行人所在行业现状和前景、行业地位和竞争优势,主营业务范围、经营状况及发展战略(含境外业务)等内容。
财务情况:包括营运能力分析、盈利能力分析、现金流量分析和偿债能力分析;zui近三年境外发债情况和境外债务存量情况,zui近三年及zui近一期主要财务数据及合并资产负债表。
外债发行的必要性和可行性分析:
外债发行方案概要:包含发行人、发行规模、类型、期限、利率、发行方式、发行对象、还本付息、担保及评级计划(如有)以及董事会决议等内容。
外债资金用途:说明发债资金投向概况,包括项目审批、核准或备案情况、收购合同、意向书签订情况及其他等(相关文件可通过附件形式提交)。
偿债保障措施:从发行人盈利能力、财务状况、募投项目产生的收益及担保等各方面分析偿债保障措施。
外债发行计划:主要包括发行预期及时间表等。
其他材料:
申请人应对申请材料及信息的真实性、合法性和完整性负责的声明。
营业执照复印件 。
上年度或zui近一期经审计的财务报告复印件等材料(中资企业和外商投资企业要求可能不同,外商投资企业可能还需提供批准证书或《外商投资企业设立/ 变更备案回执》复印件等)。
若有担保,需提供担保相关材料。
选择宏观审慎管理模式的,还应提供上年度或zui近一期经审计的财务报告复印件等 。
外债合同正本,须明确借款金额、利率、期限、用途、还款时间及适用法律等重要条款,合同为外文的应另附合同主要条款的中文译本。对外发行债券的,需提供发行通函、认购协议正本及协议主要条款复印件、全球债券证书等材料,材料为外文的应另附主要内容中文译本 。
《境内机构外债信息表》等相关表格(外汇局提供)。